
Der elfjährige Tobie Lolness misst gerade einmal eineinhalb Millimeter und lebt mit seinen Eltern in den Wipfeln einer uralten, riesigen Eiche. Alle Bewohner des Baums sind ähnlich groß. Seine Mutter Maia ist eine großartige Journalistin und arbeitet für die Zeitung des Baums. Tobies Vater Sim ist ein brillanter Wissenschaftler, der eines Tages eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat, die jedoch das Gleichgewicht des Baums gefährden könnte. Jo Mitch, der skrupellose Herrscher der Wipfel, will um jeden Preis das Herzstück von Sims Erfindung, Balaïna, in die Hände bekommen. Doch Sim weigert sich standhaft, sein Wissen preiszugeben. Der Baum würde sonst noch mehr ausgebeutet werden, als es ohnehin schon der Fall ist. In der Folge wird die Familie Lolness verbannt und begibt sich auf eine abenteuerliche Flucht durch die verschiedenen Ebenen des Baums.
Dabei erleben sie die ganze Schönheit der Natur. Sie sehen auch den Krater von Jo Mitch, in dem riesige Rüsselkäfer die Substanz des Baums zerstören. Während ihrer Reise wird Tobie von seinen Eltern getrennt. Diese landen in Jo Mitchs berüchtigtem Gefängnis Tomble, einer großen Mistelkugel.
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