Unternehmensanleihe für Constantin Medien

Via ad-hoc-Mitteilung hat die Constantin Medien am Donnerstagabend mitgeteilt, eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Millionen Euro, einem Zinssatz von 7,0% pro Jahr und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Der Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden.

Eigentlich läuft es für das Unternehmen, zu dem unter anderem der Dienstleister Plazamedia und der TV-Sender Sport1 gehören, recht gut. 2012 stieg der Konzernumsatz von 465,7 auf mehr als 520 Millionen Euro. Gerechnet wurde mit einem Wert zwischen 460 und 480 Millionen.

Für 2013 wird wieder mit einem Rückgang des Gewinns gerechnet – dennoch soll auch in diesem Jahr das Konzernergebnis positiv sein. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.