
Nachdem Emma und Ray herausgefunden haben, zu welchem Zweck sie im Grace Field House untergebracht sind, haben sie nur noch ein Ziel: die Flucht aus dem vermeintlichen Waisenhaus. Gemeinsam mit weiteren Kindern begeben sie sich auf die Flucht in den umliegenden Wald. Ray entschuldigt sich indes bei Emma, weil er anfangs skeptisch war und somit schuld an ihren Verletzungen ist. Zeit zum Hadern bleibt aber nicht. Die Monster haben bereits ihre Fährte aufgenommen.
Die Mitarbeiter des Waisenhauses Grace Field geben alles, damit sich die Kinder hier wie zu Hause fühlen. Gemeinsam mit vielen anderen leben, lernen und spielen auch Emma, Ray und Norman auf dem weitreichenden Gelände. Für die Kleinen gilt jedoch eine Regel: Sie dürfen das Grundstück auf keinen Fall verlassen. Als sich die Kinder jedoch eines Tages den Eingangstoren nähern, entdecken sie die unfassbare Wahrheit, die hinter ihrem Aufenthalt in Grace Field steckt.
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