Daneben wird reichlich Action geboten – mit Weihnachtsmann und ohne.
Kurz vor den Festtagen wird am Nordpol der Katastrophenfall ausgerufen: Der Weihnachtsmann ist spurlos verschwunden und Sicherheitschef Callum Drift soll ihn so schnell wie möglich wiederfinden. Gemeinsam mit Kopfgeldjäger Jack O'Malley startet er eine groß angelegte Suchaktion. Als sich herausstellt, dass der alte Mann womöglich entführt wurde, müssen die beiden Helden alles geben, um Weihnachten zu retten.
New York City, 1994: Der Ex-Soldat Noah und die Archäologin Elena finden sich in einem globalen Abenteuer wieder. In einer antiken Vogelstatue stoßen sie auf den Trans-Warp-Schlüssel, der den Autobots die Rückkehr nach Cybertron ermöglichen könnte. Doch die bösen Terrorcons sind ebenfalls hinter dem Schlüssel her, um ihren Meister Unicron zu beschwören. Für Noah, Elena und die Autobots beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, unterstützt von tierähnlichen Transformers, den Maximals.
Der junge Jean-Baptiste Grenouille macht es sich im 18. Jahrhundert in Frankreich zur Aufgabe, das perfekte Parfum zu kreieren. Seine Recherche führt ihn dabei nach Grasse. Jean-Baptiste Grenouille zeichnet sich durch seinen feinen Geruchssinn aus. Nach seiner Feststellung, dass der Duft junger Frauen besonders betörend ist, sieht er die Ermordung dieser als einzige Möglichkeit, die Nuancen für seine Studien zu konservieren.